NCE澳联:比特币ETF市场再迎机构投资热潮

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10月29日,NCE澳联表示,自1月份首只在美国上市的 BTC 交易所交易基金 (ETF) 推出以来,机构对比特币 (BTC) 的采用持续增长。现在,一所大学的捐赠基金披露了其持有的大量 ETF 股份,预计其他基金也将效仿。

  NCE澳联称,埃默里大学 10 月份的一份监管文件显示,该校的捐赠基金已积累了价值超过 1500 万美元的比特币 ETF 股份,使其成为第一家报告持有 BTC ETF 股份的大学捐赠基金。文件显示,埃默里大学持有近 270 万股灰度比特币迷你信托 (GBTC) 股份,价值近 1626 万美元。埃默里大学加入了越来越多的投资比特币的机构基金名单,其中包括密歇根州退休系统,该系统此前报告投资了 ARK 21Shares 提供的现货比特币 ETF,购买时价值约为 660 万美元。

  2024 年第一季度早些时候的其他文件显示,各种投资者(包括财富基金、家族理财室和银行)也将其投资组合的一部分分配给了各种比特币 ETF。其中包括 South State Bank(资产管理规模 340 亿美元)、Park Avenue Securities LLC(资产管理规模 99 亿美元)、Inscription Capital LLC(资产管理规模 13 亿美元)、Wedmonth Private Capital(资产管理规模 10 亿美元)和 American Nation Banks(资产管理规模 6.37 亿美元)的投资。

  NCE澳联分析,截至 8 月,按流入量计算,加密基金占 2024 年 25 只最大 ETF 发行中的 13 只,而比特币则占据了 ETF 领域,占 2024 年最成功的 10 只 ETF 发行中的 6 只。

  目前有超过 1,200 家机构持有比特币 ETF,NCE澳联表示,其采用率远远超过早期的黄金 ETF,后者在第一年只有 95 家机构投资者。随着散户和机构投资者的需求不断增长,在美国上市的比特币 ETF 目前持有的比特币总数超过 938,700 枚,管理资产价值约 633 亿美元,占比特币总供应量的 5.2%。

  非机构投资者占 BTC ETF 需求的 80%,而机构持有量自第一季度以来增长了 30%。此外,投资顾问的增长最为显著,持仓量增长 44.2% 至 71.8K BTC。NCE澳联表示,尽管在经纪商、银行和顾问之间全面扩大 BTC ETF 的使用范围可能需要数年时间,但这一渐进过程有望在中期内推动更广泛的采用。

  现货 BTC ETF 目前平均占 BTC 现货交易量的 26.4%(峰值为 62.6%),它们正在推动二阶效应,如比特币主导地位增强、市场效率提高和波动性降低,虽然还处于早期阶段,但这种流动性和验证正在支持更广泛的采用,吸引更多风险投资兴趣、市场包容性并扩大链上足迹。

  强劲的需求正在推动加密 ETF 产品在全球市场的扩张,而期权、潜在质押收益包容性和新资产 ETF 仍处于早期阶段。NCE澳联认为,这些发展旨在提高流动性和采用率,但不断发展的监管框架将是塑造这些创新成功的关键。

  CoinShares 最新的数字资产基金流动报告显示,对加密资产的需求开始激增,上周流入了价值 9.01 亿美元的资金,将年初至今的流入量推高至 270 亿美元,几乎是 2021 年纪录的三倍。比特币在本周实际上录得 9.2 亿美元的流入,但由于从以太坊 (ETH) ETF 中撤出了 3470 万美元,总流入量有所下降。CoinShares 指出,10 月份的总流入量占管理总资产的 12%,使其成为有记录以来流入量第四大的月份。今年的总流入量目前为 270 亿美元,几乎是 2021 年 105 亿美元流入记录的三倍。

  NCE澳联认为,宏观经济条件和政策正在日益影响加密货币市场,宏观指标至关重要,因为它们会影响流动性动态、机构买入和加密货币 ETF 等产品的未来范围。此外,持续增长将需要 BTC ETF 以外的资本流入,这强调了追踪加密货币市场催化剂的必要性。而随着区块链原生产品的扩展,它们可能会鼓励链上采用,并吸引更多投资进入 BTC、ETH 和更广泛的加密生态系统。

  从长远来看,NCE澳联预计,到 2050 年,随着比特币成为一种广泛持有且日益稀缺的储备资产,比特币的价格可能会达到 300 万美元。

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